夏天，卫灵公去世，其孙辄立继位，即卫出公。六月，赵鞅将流亡在外的太子蒯聩接到戚地。阳虎命太子蒯聩穿上孝服，又让八个人披麻戴孝，扮成卫国使者来接太子回去奔丧，进了戚城，在那里住了下来。冬天，蔡国迁都州来。那年是鲁哀公三年，孔子六十岁。齐国帮助卫国围困戚城，因为卫太子蒯聩在那。

同年夏，鲁桓公、釐公的庙堂起火。南宫敬叔去救火。孔子在陈国得知后说：“火灾定是发生在桓公、釐公的庙堂。”不久后证实，确如其言。

秋天，季桓子病危，乘车前往鲁城，感叹地说：“以前这个国家差点兴旺，因我得罪了孔子，才没有兴旺起来。”回头又对嗣子季康子说：“我死之后，你定要接掌鲁国政权辅佐国君；到时一定要召回孔子。”几天后季桓子去世，季康子继任了职位。办完丧事后，想召回孔子。大夫公之鱼说：“以前国君鲁定公曾任用过他，因没有善始善终才被诸侯耻笑。如今你再次任用他，如果也不能善终，便会再次招来诸侯耻笑。”季康子说：“那召谁才好呢？”公之鱼说：“一定要召回冉求。”于是就派人召回了冉求。冉求准备前往，孔子说：“此次鲁国召冉求，不会小用，只会重用。”就在当天，孔子说：“回去吧，回去吧！家乡的那些弟子志向高远而行事疏阔，且富有文采，我真不知该从何处教导他们。”子赣知道孔子思乡想回家，在送冉求时叮嘱他“你要是得到重用，要想着召回老师”之类的话。

冉求既去，明年，孔子自陈迁于蔡。蔡昭公将如吴，吴召之也。前昭公欺其臣迁州来，后将往，大夫惧复迁，公孙翩射杀昭公。楚侵蔡。秋，齐景公卒。

明年，孔子自蔡如叶。叶公问政，孔子曰：“政在来远附迩。”他日，叶公问孔子于子路，子路不对。孔子闻之，曰：“由，尔何不对曰‘其为人也，学道不倦，诲人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至’云尔。”

去叶，反于蔡。长沮、桀溺耦而耕，孔子以为隐者，使子路问津焉。长沮曰：“彼执舆者为谁？”子路曰：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“然。”曰：“是知津矣。”桀溺谓子路曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“子，孔丘之徒与？”曰：“然。”桀溺曰：“悠悠者天下皆是也，而谁以易之？且与其从辟人之士，岂若从辟世之士哉！”櫌而不辍。子路以告孔子，孔子怃然曰：“鸟兽不可与同群。天下有道，丘不与易也。”

他日，子路行，遇荷蓧丈人，曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五穀不分，孰为夫子！”植其杖而芸。子路以告，孔子曰：“隐者也。”复往，则亡。

冉求离去后，第二年孔子从陈国移居到蔡国。蔡昭公将要到吴国去，是吴国召他去的。以前昭公欺骗大臣，把国都迁到州来，此次前往，大夫们怕他再次迁都，公孙翩就在路上把蔡昭公射死了。后来楚军攻打蔡国。同年秋，齐景公去世。

第二年，孔子从蔡国前去叶地。叶公询问孔子为政之道，孔子说：“为政之道在于招贤纳士，使近人归服。”后来，叶公又问子路关于孔子的情况，子路没有回答。孔子听后对子路说：“仲由，你为何不告诉他‘他这个人学习道理不知疲惫，教导他人不知厌烦，发愤学习不记吃饭，快乐时忘记忧愁，以至于自己老了都不知道’。”

孔子离开楚国叶地来到蔡国。在路上遇见长沮、桀溺两人在耕田，孔子以为他们是隐士，便让子路前去打听渡口在何地。长沮说：“那个拉着马缰绳的人是谁？”子路说：“是孔丘。”长沮又问：“是鲁国的孔丘吧？”子路说：“是。”长沮说：“那他该知道渡口在哪儿。”桀溺又问子路：“你是谁？”子路说：“仲由。”桀溺说：“你是孔丘的学生吗？”子路说：“是的。”桀溺说：“天下到处动荡不安，谁能改变这种现状呢？况且你跟随逃避暴乱的人四处奔走，还不如跟着我们这些躲避乱世的人呢？”说完就继续耕田。子路告诉了孔子，孔子失意地说：“我们不能在山林中与鸟兽同群，天下要是太平，也就不用我为之四处奔走了。”

有一天，子路行路时，遇到一位肩扛农具的老人。子路问：“您见过我的老师吗？”老人说：“你们四肢不勤，五谷不分，又怎知你的老师是谁？”说完就拄着拐杖拔草去了。事后子路把此话告诉了孔子，孔子说：“那是位隐士。”子路再去那里，老人已不在了。

孔子迁于蔡三岁，吴伐陈。楚救陈，军于城父。闻孔子在陈蔡之间，楚使人聘孔子。孔子将往拜礼，陈蔡大夫谋曰：“孔子贤者，所刺讥皆中诸侯之疾。今者久留陈蔡之间，诸大夫所设行皆非仲尼之意。今楚，大国也，来聘孔子。孔子用于楚，则陈蔡用事大夫危矣。”于是乃相与发徒役围孔子于野。不得行，绝粮。从者病，莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路愠见曰：“君子亦有穷乎？”孔子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”

子贡色作。孔子曰：“赐，尔以予为多学而识之者与？”曰：“然。非与？”孔子曰：“非也。予一以贯之。”