夏天卫灵公去世其孙辄立继位即卫出公六月赵鞅将流亡在外的太子蒯

夏天，卫灵公去世，其孙辄立继位，即卫出公。六月，赵鞅将流亡在外的太子蒯聩接到戚地。阳虎命太子蒯聩穿上孝服，又让八个人披麻戴孝，扮成卫国使者来接太子回去奔丧，进了戚城，在那里住了下来。冬天，蔡国迁都州来。那年是鲁哀公三年，孔子六十岁。齐国帮助卫国围困戚城，因为卫太子蒯聩在那。

同年夏，鲁桓公、釐公的庙堂起火。南宫敬叔去救火。孔子在陈国得知后说：“火灾定是发生在桓公、釐公的庙堂。”不久后证实，确如其言。

秋天，季桓子病危，乘车前往鲁城，感叹地说：“以前这个国家差点兴旺，因我得罪了孔子，才没有兴旺起来。”回头又对嗣子季康子说：“我死之后，你定要接掌鲁国政权辅佐国君；到时一定要召回孔子。”几天后季桓子去世，季康子继任了职位。办完丧事后，想召回孔子。大夫公之鱼说：“以前国君鲁定公曾任用过他，因没有善始善终才被诸侯耻笑。如今你再次任用他，如果也不能善终，便会再次招来诸侯耻笑。”季康子说：“那召谁才好呢？”公之鱼说：“一定要召回冉求。”于是就派人召回了冉求。冉求准备前往，孔子说：“此次鲁国召冉求，不会小用，只会重用。”就在当天，孔子说：“回去吧，回去吧！家乡的那些弟子志向高远而行事疏阔，且富有文采，我真不知该从何处教导他们。”子赣知道孔子思乡想回家，在送冉求时叮嘱他“你要是得到重用，要想着召回老师”之类的话。

冉求既去，明年，孔子自陈迁于蔡。蔡昭公将如吴，吴召之也。前昭公欺其臣迁州来，后将往，大夫惧复迁，公孙翩射杀昭公。楚侵蔡。秋，齐景公卒。

明年，孔子自蔡如叶。叶公问政，孔子曰：“政在来远附迩。”他日，叶公问孔子于子路，子路不对。孔子闻之，曰：“由，尔何不对曰‘其为人也，学道不倦，诲人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至’云尔。”

去叶，反于蔡。长沮、桀溺耦而耕，孔子以为隐者，使子路问津焉。长沮曰：“彼执舆者为谁？”子路曰：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“然。”曰：“是知津矣。”桀溺谓子路曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“子，孔丘之徒与？”曰：“然。”桀溺曰：“悠悠者天下皆是也，而谁以易之？且与其从辟人之士，岂若从辟世之士哉！”櫌而不辍。子路以告孔子，孔子怃然曰：“鸟兽不可与同群。天下有道，丘不与易也。”

他日，子路行，遇荷蓧丈人，曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五穀不分，孰为夫子！”植其杖而芸。子路以告，孔子曰：“隐者也。”复往，则亡。

冉求离去后，第二年孔子从陈国移居到蔡国。蔡昭公将要到吴国去，是吴国召他去的。以前昭公欺骗大臣，把国都迁到州来，此次前往，大夫们怕他再次迁都，公孙翩就在路上把蔡昭公射死了。后来楚军攻打蔡国。同年秋，齐景公去世。

第二年，孔子从蔡国前去叶地。叶公询问孔子为政之道，孔子说：“为政之道在于招贤纳士，使近人归服。”后来，叶公又问子路关于孔子的情况，子路没有回答。孔子听后对子路说：“仲由，你为何不告诉他‘他这个人学习道理不知疲惫，教导他人不知厌烦，发愤学习不记吃饭，快乐时忘记忧愁，以至于自己老了都不知道’。”

孔子离开楚国叶地来到蔡国。在路上遇见长沮、桀溺两人在耕田，孔子以为他们是隐士，便让子路前去打听渡口在何地。长沮说：“那个拉着马缰绳的人是谁？”子路说：“是孔丘。”长沮又问：“是鲁国的孔丘吧？”子路说：“是。”长沮说：“那他该知道渡口在哪儿。”桀溺又问子路：“你是谁？”子路说：“仲由。”桀溺说：“你是孔丘的学生吗？”子路说：“是的。”桀溺说：“天下到处动荡不安，谁能改变这种现状呢？况且你跟随逃避暴乱的人四处奔走，还不如跟着我们这些躲避乱世的人呢？”说完就继续耕田。子路告诉了孔子，孔子失意地说：“我们不能在山林中与鸟兽同群，天下要是太平，也就不用我为之四处奔走了。”

有一天，子路行路时，遇到一位肩扛农具的老人。子路问：“您见过我的老师吗？”老人说：“你们四肢不勤，五谷不分，又怎知你的老师是谁？”说完就拄着拐杖拔草去了。事后子路把此话告诉了孔子，孔子说：“那是位隐士。”子路再去那里，老人已不在了。

孔子迁于蔡三岁，吴伐陈。楚救陈，军于城父。闻孔子在陈蔡之间，楚使人聘孔子。孔子将往拜礼，陈蔡大夫谋曰：“孔子贤者，所刺讥皆中诸侯之疾。今者久留陈蔡之间，诸大夫所设行皆非仲尼之意。今楚，大国也，来聘孔子。孔子用于楚，则陈蔡用事大夫危矣。”于是乃相与发徒役围孔子于野。不得行，绝粮。从者病，莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路愠见曰：“君子亦有穷乎？”孔子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”

子贡色作。孔子曰：“赐，尔以予为多学而识之者与？”曰：“然。非与？”孔子曰：“非也。予一以贯之。”